Новости

«Сибстекло» привлечет 300 млн рублей через размещение облигаций на ММВБовок

28 октября 2022г.

На Московской международной валютной бирже 28 октября стартовало размещение нового выпуска облигаций ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив РАТМ Холдинга) под номером 4В02-03-00373-R-001P.

 

Объем привлекаемых инвестиций – 300 млн рублей. Как сообщил генеральный директор «Сибстекла» Антон Мор, их планируют направить, в том числе, на пополнение оборотного капитала  для создания запасов сырья и готовой продукции:

– Сырьевые необходимы, поскольку в текущей ситуации логистика существенно удлинилась, а производство у нас непрерывное – функционирует 24 часа в сутки, 365 дней в году. Резервы стеклотары нужны, чтобы обеспечить бесперебойные поставки клиентам в период смены ассортимента, который выпускают на стекловаренной печи.

 

Номинал одной ценной бумаги – 1 000 рублей, эмиссия предложена публично, срок обращения выпуска – 3 года. В течение этого периода будет выплачиваться ежемесячный купонный доход по ставке 17 % годовых. Организатор выпуска – ООО «ЮниСервис Капитал», андеррайтер – АО «Банк «Акцепт».

 На публичный долговой рынок «Сибстекло» вышло два года назад, разместив выпуск облигаций на 125 млн рублей в рамках 50-летней программы под номером 4-00373-R-001P-02E  на общую сумму до 750 млн рублей с возможностью погашения в течение пяти лет. В 2021 году агентство АКРА присвоило компании кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом.

– Стратегия «Сибстекла», положительная динамика ключевых показателей позволяет диверсифицировать источники финансирования, используя альтернативные банковскому кредитованию инструменты, – комментирует Антон Мор. – Предприятие стало одним из первых в стекольной отрасли, заявившем о себе на бирже. В 2020 году бонды раскупили за несколько часов, то есть, инвесторы пришли к выводу об устойчивости бизнес-модели заемщика, обеспечивающей им стабильный фиксированный доход. 

По словам гендиректора, в новом выпуске предусмотрены «фишки», повышающие ликвидность для облигационеров. Во-первых, в течение первого года, если они потребуют, эмитент обязуется ежеквартально выкупать облигации обратно (в общем объеме не более 25 % от выпуска). Во-вторых, через 15 месяцев предполагается оферта: компания сможет пересмотреть ставку по купонному доходу, а держатели – также предъявить облигации к обратному выкупу, без ограничений по общей сумме.

– Мы продолжаем формировать публичную долговую историю, и она уже работает на узнаваемость бренда в инвестиционном сообществе, – резюмирует Антон Мор.

 Напомним, в 2021 году на заводе ввели в эксплуатацию новую стекловаренную печь, мощностью 375 тонн стекломассы в сутки, как следствие, производительность стекольных комплексов увеличилась на 30 % – до 850 млн стеклоизделий в год. По итогам трех кварталов 2022 года с конвейеров сошло 605,8 млн стеклоизделий – на 20 % больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. 

Новости

«Селигдар» установил новый рекорд производства золота
17 января 2023г.

Холдинг «Селигдар» (MOEX: SELG) (далее – «Холдинг» или «Селигдар»), российский производитель золота и олова, в 2022 году вышел на новый уровень – производство золота компаниями Холдинга превысило 7,5 тонн. Таким образом, «Селигдар» не только выполнил производственный план года, но и установил исторический рекорд производства золота. В 2021 году объем производства золота составил 7,2 тонн.

Вторая партия автобусов «Волгабас» поступили в столицу Бурятии
03 ноября 2022г.

В столицу Бурятии Улан-Удэ поступили ещё 12 автобусов большой вместимости Volgabus. Это уже вторая партия комфортабельных низкопольных машин в рамках совместного проекта с ВЭБ.РФ и Государственной транспортной лизинговой компанией. 

«Сибстекло» привлечет 300 млн рублей через размещение облигаций на ММВБовок
28 октября 2022г.

На Московской международной валютной бирже 28 октября стартовало размещение нового выпуска облигаций ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив РАТМ Холдинга) под номером 4В02-03-00373-R-001P.

Все новости

Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли пароль?

Телеграмм канал Все регионы


Объявления

28.01.2023г.
Покупаю кабельно-проводниковую продукцию с хранения
Покупаю кабельно-проводниковую продукцию с хранения и новую: целые барабаны, бухты, неликвиды, остатки на барабанах, невостребованный, ТМЦ. Крупный опт. Оплата: наличный и б/н расчет. Наш вывоз из любого региона России ...
27.01.2023г.
Грозотрос ТК 50 и ТК 70, молниезащитный канат МЗ

Орелмет

Грозотрос оцинкованный ТК 50 и ТК 70 по ГОСТ 3063, молниезащитный канат МЗ по СТО со склада и на заказ от 100 п.м. Применяется для защиты линий электропередач от прямого ...
26.01.2023г.
Светодиодный светильник LA-14-3-36V-IP67

"Тэнс"

Габаритные размеры - 260*95 мм ...
25.01.2023г.
Светильник светодиодный для метрополитена ARN-260L-2x58-IP65-OP (работа на постоянном и переменном токе)

"Тэнс"

Габаритные размеры - 1280*135*100 мм ...
25.01.2023г.
Светильник светодиодный для метрополитена ARN-260L-2x58-IP65 (работа на постоянном и переменном токе)

"Тэнс"

Габаритные размеры - 1280*135*100 мм ...
25.01.2023г.
Светильник светодиодный для метрополитена ARN-208L-2x36-IP65-OP (работа на постоянном и переменном токе)

"Тэнс"

Габаритные размеры - 1280*135*100 мм ...
25.01.2023г.
Светильник светодиодный для метрополитена ARN-208L-2x36-IP65 (работа на постоянном и переменном токе)

"Тэнс"

Габаритные размеры - 1280*135*100 мм ...
22.01.2023г.
Покупаю кабельно-проводниковую продукцию с хранения
Покупаю кабельно-проводниковую продукцию с хранения и новую: целые барабаны, бухты, неликвиды, остатки на барабанах, невостребованный, ТМЦ. Крупный опт. Оплата: наличный и б/н расчет. Наш вывоз из любого региона России ...
20.01.2023г.
Канат К7 арматурный ГОСТ 13840
Пряди арматурные К7 (канат арматурный) по ГОСТ 13840-68. Применяются в качестве напрягаемой арматуры в предварительно напряженных железобетонных конструкциях. Диаметры: 6, 9, 12, 15 мм. Бухты по 1-2,5 тонны диаметром от 1,1 ...
20.01.2023г.
Светильник светодиодный светомаскировочный LA-5-24V-IP67-Blue

"Тэнс"

Напряжение питающей сети, В 24 ±20% Род тока постоянный или переменный 50Гц Потребляемая мощность, Вт, не более 4,8 Цвет свечения - синий осевая сила света, КД, не менее 10 Степень защиты оболочки, не менее IP65 Степень защиты светоизлучающего эл-та, не ...
Все объявления