Скачать статью полностью

В сфере изготовления металлообрабатывающего оборудования Италия может заявить о своем высочайшем стандарте компетенций, которые присущи технологическому партнеру, востребованному у клиентов по всему миру.

  Решения, разработанные итальянскими компаниями, нацелены на соответствие требованиям мировой индустрии внедрять быстрореагирующие, гибкие и перестраиваемые производственные решения в условиях увеличивающегося давления глобализации.

   Кроме этого, продукция итальянских компаний соответствует высоким технологическим стандартам оборудования, а итальянские фирмы обеспечивают качественный сервис, который не сводится только к технической поддержке и советам по обслуживанию, а является консультированием мирового масштаба.

  Большой вклад в успех итальянского машиностроения вносит и деятельность Ассоциации UCIMUSISTEMI PER PRODURRE, главной целью которой является обеспечить компаниям максимальную конкурентоспособность. В Ассоциацию входит более 300 компаний.

 Итальянская отрасль станкостроения и производственных систем

  В 2018 году итальянское производство станков, роботов и систем автоматизации достигло 6 775 млн евро, показав рост 11,3% по сравнению с 2017. Потребление выросло на 15,7%, до 5 164 млн евро, что обусловлено отличной тенденцией поставок на внутреннем рынке, показав рост на 15,2% и общий объем 3 112 млн евро. Импорт пошел вверх на 16,3%, на общую сумму 2 052 млн евро. Положительный результат показал экспорт, который в 2018 году достиг 3 663 млн евро, что на 8,2% больше, чем в предыдущем году. Торговый баланс снизился на 0,6%, составив 1 611 млн евро.

  Уровень использования производственных мощностей итальянской промышленности данного сектора составил 84,4% в 2018 году.

  После серьезного спада, зафиксированного в 2009 году, за восстановлением в 2010–2011 годах последовал новый период спада (2012–2013). 2014 год ознаменовался восстановлением итальянского рынка. Позитивная тенденция подтвердилась в 2015 году, замедлилась в 2016 году и усилилась в 2017 и 2018 годах. Прогнозы на 2019 год показывают снижение спроса на оборудование.

Станкостроение

  Итальянская станкостроительная промышленность (исключая роботизацию) показала в 2018 году рост производства на 11,5%, что соответствует 6 125 млн евро. Результат был получен благодаря высокой востребованности продукции итальянских компаний на внутреннем рынке, где поставки выросли на 16,2%, достигнув 2 702 млн евро. Экспорт также вырос (+8,1%), достигнув 4 423 млн евро. Потребление составило 4 294 млн евро (+16,2%). Импорт вырос на 16,3%, до 1 592 млн евро, и покрыл 37% внутреннего потребления.

  Численность работников итальянской станкостроительной промышленности выросла на 3,2%, до 30 300 занятых.

Металлорежущее оборудование

  В 2018 году итальянское производство металлорежущих станков выросло на 9,7%, до 2 783 млн евро, что соответствует 45,4% объема производства металлообрабатывающего оборудования.

  Продажи за рубеж выросли на 5,8%, до 1 571 млн евро; экспорт сократился с 58,5% в 2017 году до 56,5%.

  Основным рынком стал Китай: 217,9 млн евро (-2,2%), что соответствует 13,9% от общего объема экспорта. На втором месте оказалась Германия с объемом закупок на сумму 204,2 млн евро (+14,1%), за ней Соединенные Штаты Америки (169,5 млн евро, +8,3%) и Франция (124,6 млн евро, -2,3%). На 5 позиции среди стран-пользователей итальянского металлорежущего оборудования и инструмента — Польша, которая закупила станков на сумму 78,6 млн евро (+51,7%).

  Сильный рост был зарегистрирован в отношении потребления (2 296 млн евро, +15,3%), а также внутренних поставок (1 212 млн евро, +15,1%). Здесь же и значительный рост импорта (+15,6%), который составил 1 085 млн евро.

  В рейтинге зарубежных поставщиков первое место заняла Германия (326,7 млн евро, +13,1%), далее следует Южная Корея (141,5 млн евро, +27,9%), Бельгия (119,1 млн евро, +4,8%), Япония (117,5 млн евро, +11,3%) и Тайвань (82,4 млн евро, +10,3%). Что касается категорий товаров, то, по последним данным, в 2017 году, токарные станки были основным типом выпускаемых металлорежущих станков с долей, составляющей 28,2% от общего числа.

КПО

  В 2018 году итальянское производство КПО увеличилось на 13,3%, до 2 883 млн евро. Продажи за рубеж выросли на 11,3%, до 1 511 млн евро. Италия является вторым за Германией мировым экспортером кузнечно-прессового оборудования. Первым рынком сбыта стала Германия, где итальянские продажи выросли на 15,5%, до 157,8 млн евро, что соответствует 10,4% от общего объема экспорта итальянских металлообрабатывающих станков. На втором месте оказались Соединенные Штаты Америки с покупками на 157,6 млн евро (+15,2%), опередив Польшу (116 млн евро, +33,1%) и Китай (93,1 млн евро, +31,9%).

  Рост был зарегистрирован в отношении потребления (1 632 млн евро, +16,8%), поставки на внутренний рынок (1 372 млн евро, +15,6%) и импорта (260 млн евро, +24,1%).

  В рейтинге зарубежных поставщиков Германия вышла на первое место (71,5 млн евро, +34,5%), далее следует Австрия (46,2 млн евро, +46,2%), Франция (23,3 млн евро, +10,4%) и Китай (15,2 млн евро, +8%). С точки зрения производства КПО составило 44,4% от общего числа металлообрабатывающего оборудования.

технологии

  Нетрадиционные технологии (лазерная, электроэрозионная, водоструйная).

В 2018 году итальянское производство оборудования для нетрадиционных технологий выросло на 12,5%, до 459 млн евро. Продажи за рубеж выросли на 5,7%, до 340,4 млн евро; экспорт сократился с 78,9% в 2017 году до 74,2% в 2018 году.

  Первым рынком сбыта стала Польша, где спрос на итальянское оборудование вырос на 51,8%, до 34,8 млн евро, что соответствует 10,2% от всего экспорта оборудования для нетрадиционных технологий. На втором месте оказалась Германия с объемом покупок в размере до 32,3 млн евро (+19,8%), опередив Китай (29,5 млн евро, -39%) и Соединенные Штаты Америки (27,1 млн евро, +10,5%).

  На подъеме потребление (366 млн евро, +19,3%), поставки на внутреннем рынке (119 млн евро, +37,9%) и импорт (248 млн евро, +12%). В рейтинге зарубежных поставщиков Германия заняла первое место (84,6 млн евро, +1,1%), далее следует Швейцария (55,5 млн евро, +35,9%), Бельгия (40,9 млн евро, +60,2%) и Китай (8,2 млн евро, +42,9%).

Структурные характеристики станкостроительной отрасли

  По данным анализа, проведенного UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE в 2017 году, 50% производителей станков изготовили продукцию на сумму более 12,5 млн евро, а 64,5% из них являются компаниями, в которых задействовано менее 100 человек.

  Тем не менее, наибольший вклад в производство и экспорт осуществляли наиболее структурированные компании: в которых работает более 100 человек. Таких компаний только 35,5% от общего числа, и ими произведено 80,4% и экспортировано 82,5% от общего объема.

  Большая часть станкостроительных компаний находится в Ломбардии (41,4%), Тривенето (21,8%), Эмилии-Романье (18,4%) и Пьемонте (12,6%). Ломбардия покрывает 38,4% от общего объема, Тривенето — 23,1%, Пьемонт — 22,9%, Эмилия-Романья — 14,4%.

Внешняя торговля

Экспорт

 В 2018 году итальянский экспорт станков увеличился на 8,1%, до 3,423 млн евро. Доля экспорта в Европейский Союз выросла с 42,1% в 2009 году до 49,1% в 2018 году. Доля экспорта в европейские страны, не входящие в ЕС, снизилась с 10,3% до 8,9%. Значение Северной Америки для итальянского экспорта товаров значительно возросло: его доля в общем объеме выросла с 10,3% в 2009 году до 14,4% в 2018 году. Это стало возможным благодаря восстановлению и росту экономики страны.

  Экспорт в Азию, второй рынок назначения для “Made by Italians", остался неизменным на уровне 718 млн евро (-0,4%). На Восточную Азию приходилась самая большая доля общего объема экспорта в этом направлении на сумму 433 млн евро, т. е. -0,8% к уровню 2017 года. В деталях продажи остались на примерном уровне 2017 года в Китае (-0,4%, 341 млн евро), тогда как поставки увеличились в Японии (+25,5%, 36,3 млн евро) и в Южной Корее (+4,8%, 35,4 млн евро). Был зафиксирован очень сильный рост экспорта в Южную Азию: +60,5%, на сумму 102 млн евро. Отличные результаты были достигнуты в Индии (84 млн евро, +55,9%) и в Бангладеш (11 млн евро, +117,5%).

  В 2018 году итальянский вклад на основных мировых рынках оставался практически стабильным, несмотря на более высокий динамизм итальянского экспорта с учетом тенденции мирового развития потребления. В Китае доля Италии в общем объеме продаж составила 1,4%, показав улучшение на 0,1 пункта по сравнению с 2017 годом. В США итальянские производители закрыли 4,3% спроса с ростом 0,1%. Итальянская доля на немецком рынке сократилась на 0,1%, составив 5,7% от общего объема местного потребления. Напротив, итальянские производители потеряли позиции в Бразилии, где они покрыли 5,5% рынка, падение составило 0,3%. В Индии итальянские станки удовлетворили лишь 3% спроса. На российском рынке, который всегда был традиционным рынком для нашего экспорта, доля выросла до 6,2%.

Детализация по товарным группам

  В 2018 году рост экспорта коснулся всех сегментов рынка. Экспорт металлорежущих станков достиг 1 571 млн евро (+5,8%); экспорт КПО достиг наилучшей производительности (+11,3%), составив 1 511 млн евро; экспорт станков для нетрадиционных технологий (лазерная, электроэрозионная, водоструйная) достиг 340 млн евро, т. е. +5,7% по сравнению с предыдущим годом.

  Среди металлорежущих станков более высокий рост был отмечен в отношении фрезерования и растачивания (+10,7%) и токарных станов (+9,2%). В обработке металлов давлением сектор гибочных машин, прессов и молотов, режущих и пробивных машин показал рост на 10,9%.

Мировая торговля МОО в 2018 году

  На международном рынке итальянская станкостроительная промышленность сталкивается с большим количеством конкурентов, различаются которые по многим причинам (географическая или культурная близость, политические, экономические, исторические отношения).

  Рост спроса на металлообрабатывающее оборудование на китайском рынке стал важнейшим событием на мировой арене станкостроения в XXI веке; несмотря на увеличение локального производства, он позволил азиатскому гиганту занять лидирующие позиции среди стран назначения мирового экспорта.

  В рейтинге поставщиков Китая в 2018 году японские производители укрепили свое первое место с долей 32,4%, опережая немецких производителей (29,4%), а за ними следуют тайванцы (14,1%), швейцарцы (6,1%) и корейцы (5,9%). Доля Италии среди стран-поставщиков составляет 4,9%.

  Соединенные Штаты подтвердили свое второе место в рейтинге импортеров. Япония стала первой страной по объему продаж в США с долей 32,5%, опередив Германию (22,7%). Напряженная конкуренция велась за третье место между Южной Кореей (8,7%) и Тайванем (8,6%), а также за пятое место между Швейцарией (7,6%) и Италией (7,5%).

  Третьим мировым импортером была Германия. В 2018 году первым поставщиком стала Швейцария (25,7%), опередив Италию (16,9%), затем идет Япония (13,5%), за которой следует Южная Корея (8,8%) и Австрия (8,4%).

  Еще один очень важный рынок для итальянских производителей — Россия, занимающая восьмое место среди стран-импортеров в 2018 году и четвертое место среди европейских стран- импортеров. Германия занимала лидирующие позиции на местном рынке с долей 26,9%. Китай занял второе место (19,2%), затем идет Италия (11,8%), Тайвань (9,8%) и Швейцария (9,5%).

  Несмотря на геополитическую нестабильность последних пяти лет, все эти годы производство и потребление металлообрабатывающего оборудования росло. На выставке EMO в 2019 году на фоне все большего предложения интеграции, в соответствии с концепцией Индустрии 4.0, наиболее часто демонстрировалось применение роботов для загрузки-выгрузки деталей.

  В оценках производителей металлообрабатывающего оборудования просматривается определенный пессимизм, связанный с ожиданием перехода автомобильной отрасли на электрические двигатели. Уже в 2019 году отмечается падение спроса у многих компаний и недостаточно заказов на начало 2020 года.